Mergers & Acquisitions

Strategija rasta vrlo često kao jednu od opcija pretpostavlja anorganski rast, dakle rast koji se postiže kupovinom poduzeća ili spajanjem. Rast spajanja i preuzimanja (M&A -Mergers & Acquisitions), ili je možda bolje reći novi val želja za anorganskim rastom početkom novog milenija, povećava rizike ali i potrebu angažiranja iskusnih konzultanata. I pored velike konkurencije od strane globalnih investicijskih banaka, komercijalnih banaka, odvjetničkih firmi i pojedinačnih savjetnika, T&MC za sobom ima dugi popis uspješno provedenih M&A projekata. Poseban fokus na rastuću SEE-regiju u kojoj procesi privatizacije, konsolidacije i spajanja tek dobivaju svoj momentum i dinamiku, te odlično poznavanje regionalnog tržišta i donositelja odluka, omogućavaju nam uspješno konkuriranje, posebno u SME segmentu.
Kao ključni faktor uspjeha M&A projekata postavlja se strukturirani pristup, koji čine sljedeći koraci:

• Razvoj koncepata i modela strateških alijansi (preuzimanje, spajanje, strateško partnerstvo, joint venture)
• Izrada informacijskih memoranduma (Information Memorandum)
• Identificiranje potencijalnih ciljeva preuzimanja / strateških partnera
• Strategic due diligence i procjena vrijednosti ( ispitivanje transakcijske cijene)
• Strukturiranje i provođenje financijskih transakcija
• Feasibility Studies za potrebe traženja financiranja